瘋狂的石頭！每年進口全球65%鐵礦石，中國定價話語權(quán)為何還不如日本？
鐵礦石的“瘋狂”仍在繼續(xù)。
7月9日開盤，國內(nèi)鐵礦石期貨主力合約再次走高，一度突破每噸800元的年內(nèi)最高點。
過去三個月，鐵礦石價格走出“瘋狂的石頭”行情。國內(nèi)鐵礦石期貨主力合約從4月初的每噸542元人民幣開始一路走高，6月8月一度逼近每噸800元。此后，鐵礦石價格一直維持高位震蕩，近幾日更走出“五連漲”行情。截至7月8日收盤，鐵礦石期貨主力合約大漲3.14%，每噸價格升至788元。短短3個月內(nèi)，鐵礦石價格漲逾45%。
除開可能的炒作等因素外，鐵礦石價格異常波動根源仍在供求上。
一方面，鐵礦石主要出口國巴西因疫情影響，一度關(guān)停部分礦山，導(dǎo)致鐵礦石出口下滑、供應(yīng)收縮。
6月5日，受新冠肺炎疫情影響，世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商巴西淡水河谷公司旗下3座礦山被關(guān)停，影響其鐵礦石10%的產(chǎn)量。雖十幾天后，淡水河谷宣布三座礦山禁令被解除，但鐵礦石價格并未出現(xiàn)大降。此前，淡水河谷將鐵礦石粉年產(chǎn)量預(yù)估從3.4億噸-3.55億噸下調(diào)至3.1億噸-3.3億噸，供應(yīng)收縮預(yù)期加強。
前5個月，巴西鐵礦石出口總量1.153億噸，同比減少13.3%。
另一方面，鐵礦石第一進口和消費大國中國率先走出疫情影響，穩(wěn)步推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)，鐵礦石需求強勁。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1-5月份，中國累計進口鐵礦石4.45億噸，同比增長5.1%。同期，中國生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量均持續(xù)增長。
供應(yīng)收縮但需求旺盛導(dǎo)致鐵礦石價格扶搖直上。這對下游的鋼鐵行業(yè)來說無疑是個噩耗。作為鋼鐵生產(chǎn)的重要原材料，鐵礦石價格上漲，誰來買單？答案無疑是鋼鐵企業(yè)，特別是中國的鋼鐵企業(yè)。
鐵礦石價格波動直接侵蝕鋼鐵行業(yè)利潤。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月份，中國黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入近2.55萬億元，同比下降6.0%；實現(xiàn)利潤總額493.3億元，同比下降57.2%。去年我國粗鋼產(chǎn)量接近10億噸，占全球產(chǎn)量的一半還多，但偌大的鋼鐵行業(yè)，利潤率不到2%。
背后最大的問題在于，我國鐵礦石供給長期“受制于人”。
鐵礦石是我國進口量最大的商品之一。中國鐵礦石的對外依存度常年在80%以上，比原油還高。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)對中新社國是直通車記者表示，2024年中國鐵礦石進口量為10.69億噸，連續(xù)四年保持在十億噸以上的高位水平，鐵礦石對外依存度達到80.4%。
為什么進口如此之多？答案很簡單，因為我們需求量很大，但國內(nèi)沒有。
其實，我國鐵礦石資源儲量并不小。據(jù)李新創(chuàng)介紹，按鐵礦資源儲量，我國居世界第四位，但資源稟賦并不好，礦石含鐵品位平均只有34.3%，基本全是貧礦石，須經(jīng)過選礦富集后才能使用。
但這個選礦過程成本很高。因為，我國鐵礦石資源中，多元素共生的復(fù)合礦石較多，礦體復(fù)雜，利用難度大。據(jù)測算，我國鐵礦選礦成本是三大鐵礦石企業(yè)的兩到三倍。而且，我國鐵礦資源“貧、細、深”等特點，決定了其利用難度大、環(huán)境擾動大、安全生產(chǎn)壓力大。
簡單來說，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，進口比自行生產(chǎn)的成本要低很多。中國只能將目光轉(zhuǎn)向海外。
李新創(chuàng)指出，中國鐵礦石進口占據(jù)全球主要鐵礦石貿(mào)易量的比重在65%以上。
鐵礦石從哪里進口？
我國進口鐵礦石的供應(yīng)來源主要集中于澳大利亞、巴西兩國和四大礦山——巴西的淡水河谷、澳大利亞的必和必拓、力拓和FMG公司。2024年，中國從澳大利亞、巴西兩國進口鐵礦石量達到8.94億噸，占總進口量的83.5%。
可以說，一旦澳大利亞和巴西的鐵礦石供應(yīng)出現(xiàn)“風(fēng)吹草動”，中國鐵礦石供應(yīng)安全將不可避免地受到?jīng)_擊。
盡管每年花這么多錢進口鐵礦石，但中國卻沒有多少定價話語權(quán)。
官方數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國在進口“鐵礦砂及其精礦”一項所花的錢超過1000億美元，同比上漲33.6%；但進口的鐵礦石的數(shù)量同比僅增長0.5%。這說明，去年，買到同樣數(shù)量的鐵礦石，我們花的錢要比2021年多三成。
同樣是進口商，日本對鐵礦石定價話語權(quán)卻高于中國，這是為什么？
2004年以前，日本長期扮演國際鐵礦石貿(mào)易最大買家的角色，而三大礦山是國際鐵礦石貿(mào)易最大賣家，四方一直主導(dǎo)國際鐵礦石價格的制定。2004年以來，中國超過日本成為國際鐵礦石貿(mào)易的最大買家。但日本仍然通過大量投資、參股澳大利亞、巴西的大礦山，保持一定的價格話語權(quán)。
中國社科院日本經(jīng)濟學(xué)會理事白益民指出，在澳大利亞的24個鐵礦中，日本企業(yè)就重點投資8家并參股了16家。
以日本三井財團旗下的三井物產(chǎn)為例，該公司20世紀60年代開始，就積極地參與投資開發(fā)鐵礦石資源。2003年，三井物產(chǎn)收購了世界最大鐵礦石生產(chǎn)銷售商淡水河谷母公司Valepar公司15%的股份，并且持續(xù)地擴大與力拓公司和必和必拓公司之間共同合作的鐵礦石事業(yè)。
2021年三井物業(yè)先后宣布兩項在澳大利亞的鐵礦投資。其中一個是與日本住友金屬聯(lián)合開發(fā)西澳大利亞羅比河的一個新的鐵礦礦床。其目的是隨著現(xiàn)有礦場的減少，維持目前的鐵礦石產(chǎn)量。
反觀中國，近些年雖然也在加快海外鐵礦資源布局，但起步較晚，整體盈利結(jié)果并不樂觀，從去年的情況來看，中國海外投產(chǎn)權(quán)益礦年產(chǎn)量僅約6500萬噸，不足全年進口量的10%。
而且，在面對上游供應(yīng)寡頭壟斷的同時，我國下游需求十分分散，這也使中國缺乏鐵礦石定價話語權(quán)。
中國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低。李新創(chuàng)指出，2024年，我國前4家鋼鐵集團集中度22.12%，前10家鋼鐵企業(yè)集團產(chǎn)業(yè)集中度36.82%，22家千萬噸級以上鋼鐵集團集中度僅52.38%。這與水泥行業(yè)前10家大企業(yè)集團水泥熟料產(chǎn)能集中度64%（2021年）、汽車行業(yè)前十位的企業(yè)集團占汽車銷售總量的90.4%（2024年）差距較大。
這個局面如何破解，我國鐵礦石供應(yīng)安全如何保障？
李新創(chuàng)表示，從中短期和長期有幾點建議：
在中短期，以局部優(yōu)化為主。
一是加快兼并重組，提高鋼鐵行業(yè)集中度，增強鐵礦石市場采購中的話語權(quán)。
二是增加廢鋼供應(yīng)，提高廢鋼利用比例。合理引導(dǎo)電爐短流程工藝發(fā)展，源頭減少鐵礦石需求量；放開廢鋼進口限制，增加廢鋼供應(yīng)量，提高廢鋼使用比例。
三是組建采購聯(lián)盟，增強市場話語權(quán)。建議以區(qū)域或利益共同體為依托，整合供應(yīng)渠道，組建采購聯(lián)盟，形成3~5家年采購量超1億噸的采購聯(lián)盟，力爭以量換價，實現(xiàn)量價掛鉤。
四是優(yōu)化和完善鐵礦石定價機制。構(gòu)建鐵礦石金融戰(zhàn)略體系，進一步完善鐵礦石金融產(chǎn)品機制，加強監(jiān)管力度，抑制過度投機炒作，保障鐵礦石價格體系平穩(wěn)、合理運行，降低其對鋼鐵工業(yè)成本波動的影響。
五是盤活和優(yōu)化部分具有競爭力和潛力的已有權(quán)益礦項目，增加供應(yīng)量。
六是降低國內(nèi)鐵礦稅賦，強化有條件的鐵礦提高產(chǎn)量和快速建設(shè)開發(fā)，提高國內(nèi)鐵礦的生產(chǎn)。
從遠期來看，需從根本上解決鐵礦保障問題。
一方面，加大引導(dǎo)和支持企業(yè)在海外建立長期高效的多元化、多渠道、多方式的穩(wěn)定鐵礦石基地，提升我國海外權(quán)益礦比例，將權(quán)益礦占進口礦比例提高至30%以上，并考慮以資源開發(fā)、鋼鐵產(chǎn)能布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈捆綁模式“走出去”，促進礦業(yè)國內(nèi)外及上下游合作共贏。
同時，選取具有代表性的權(quán)益礦項目，加快開發(fā)進度，每年新增加鐵礦石供應(yīng)2億噸以上，實現(xiàn)根本上改變鐵礦石供應(yīng)格局。
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