2021年及未來全球不銹鋼和原材料市場展望
4月21日，奧地利SMR鋼鐵金屬市場研究公司（SMR GmbH）董事總經(jīng)理Markus Moll先生在「春暉」2024年（第三屆）不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈峰會作了題為《2024年及未來全球不銹鋼和原材料市場展望》的主題演講。
一、世界不銹鋼行業(yè)現(xiàn)狀
2020年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量5313萬噸，鋼材產(chǎn)量4525萬噸。按照產(chǎn)品的形狀分為板材和長材，其中，不銹鋼板材產(chǎn)品大約3800萬噸（占比84%），長材產(chǎn)品約700萬噸（占比16%）。按照產(chǎn)品特征可分為三類，常規(guī)產(chǎn)品、附加值產(chǎn)品及高附加值產(chǎn)品。其中，客戶根據(jù)大宗商品的價格來選擇供應(yīng)商。對于附加值產(chǎn)品，客戶通常需支付更高的價格給本地的供應(yīng)商。而高附加值產(chǎn)品由于供應(yīng)商數(shù)量有限，因此定價權(quán)掌握在供應(yīng)商手中。常規(guī)產(chǎn)品、附加值產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)體系完全不同，就如同馬術(shù)比賽中的賽馬和跳馬。企業(yè)定位生產(chǎn)那類商品，生產(chǎn)技術(shù)、原料構(gòu)成、冶煉、鑄造、熱軋、冷軋、精軋以及營銷都有所不同。中國不銹鋼的生產(chǎn)規(guī)模也決定了不可能只定位于附加值產(chǎn)品，必須在常規(guī)產(chǎn)品上努力取得成功。
從消費規(guī)模占比95%的市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2023年除中國外，所有市場消費規(guī)模都在下降。2023年中國的不銹鋼消費量為2400萬噸。從消費規(guī)模上看，中國一枝獨秀，遠高于歐洲、印度、美國等主要消費市場。這些市場的消費規(guī)模都低于800萬噸。另外一個重要的變化因素是300系不銹鋼的所占比率。2012-2016年，300系不銹鋼的占比呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，正如此前預測的一樣，隨著作為300系的替代產(chǎn)品200系逐漸減少，2016年之后，300系占比逐年攀升。作為全球兩個主要的200系不銹鋼的生產(chǎn)國中國和印度，200系的占比均下降，300系占比提升。這種趨勢將持續(xù)下去。這對鎳生產(chǎn)商來說是個利好的消息，所有300系產(chǎn)品都含有較高的鎳含量，200系鎳含量較低，而400系幾乎不含鎳。
從2023年的實際需求的數(shù)據(jù)看，長材總需求量610萬噸，板材需求量3700萬噸，長材和板材的產(chǎn)品構(gòu)成差異較大。例如在長材中，含鉬300系不銹鋼占比達到11%，而在板材中僅為9%。雙相鋼在長材中的比例高于在板材中的占比。而400系（鐵素體）在板材中的比例23%高于400系（馬氏體）在長材中18%的比例。
二、全球不銹鋼生產(chǎn)情況概述
全球產(chǎn)量前20的不銹鋼板材生產(chǎn)商中有15家是亞洲不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)。青山板材產(chǎn)量850萬噸，位居世界第一，此后是太鋼、北港新材、浦項，奧托昆浦，寶鋼德盛。隨著寶武重組太鋼，未來寶武太鋼和青山的產(chǎn)量差距將縮小。從目前企業(yè)發(fā)布的規(guī)劃看，中國不銹鋼企業(yè)的增長最為明顯，只有少數(shù)歐洲企業(yè)和金達爾還有增產(chǎn)計劃，金達爾計劃在奧里薩邦新增100萬噸冶煉產(chǎn)能。除中國、印尼和印度外，其他國家和地區(qū)幾乎沒有不銹鋼新增產(chǎn)能規(guī)劃。
從轉(zhuǎn)換利潤（售價-原料成本）方面來看，受貿(mào)易保護政策的影響，歐洲和美國鋼廠的噸鋼轉(zhuǎn)換利潤高于1000美元，而中國鋼廠的噸鋼轉(zhuǎn)換利潤僅為500美元。而3月中國鋼廠的噸鋼轉(zhuǎn)換利潤正在降低，而歐美鋼廠噸鋼轉(zhuǎn)化利潤在提高，創(chuàng)近兩年來的月利潤高位。
近20年，中國和印尼在全球市場的份額發(fā)生了巨大的變化，從2000年占比微不足道，2010年占比達到41%，發(fā)展到目前中國和印尼占全球總產(chǎn)量的65%，預計在不久的將來這個比例可能會最高達到70%，并穩(wěn)定下來。
從全球的貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，中國出口到亞洲國家的不銹鋼量約150萬噸，出口的其他國家和地區(qū)的數(shù)據(jù)為64.5萬噸。全球不銹鋼市場洲際貿(mào)易流通比例從2年前的20%降至14%，反映出了受全球貿(mào)易保護主義的影響，不銹鋼全球化趨勢在下降。
三、廢鋼的使用在未來將會非常重要
從廢鋼來源看主要有四種，占粗鋼產(chǎn)量11% 的鋼廠返回料，循環(huán)時間大約3個月，初次廢鋼（產(chǎn)品加工過程中產(chǎn)生的廢鋼）大約需要6個月可循環(huán)到鋼廠，舊廢鋼在不銹鋼設(shè)備中經(jīng)過平均27年左右的服役周期結(jié)束后被回收利用，第四種是混合廢鋼，通過不同成分的廢鋼混合來滿足生產(chǎn)的原料需要。歐美不銹鋼廠大多采用混合廢鋼。
從2016-2023年，全球不同地區(qū)的廢鋼使用比例數(shù)據(jù)看，2023年全球廢鋼使用比為53.1%，而美國廢鋼使用比例最高，歐洲部分鋼廠的廢鋼使用比例高達80%，甚至90%。印度由于主要煉鋼設(shè)備很多為中頻爐，廢鋼使用比例也較高，中頻爐企業(yè)廢鋼使用比高達95%。由于當前進口廢鋼的經(jīng)濟性等原因，中國的廢鋼使用比僅為20-25%。未來這個局面是否會改變，值得全球的關(guān)注。隨著印尼不銹鋼產(chǎn)量的增加，亞洲不銹鋼廢鋼使用比下降。
隨著全球?qū)Νh(huán)保的重視，降低碳排放成為全球關(guān)注的焦點。碳鋼占全球碳排放總量的7%，噸鋼碳排放量1.83噸，而不銹鋼平均噸鋼碳排放量2.9噸，從不銹鋼生產(chǎn)流程看，中國和印尼的全流程工藝（廢鋼使用比10%）噸鋼碳排放量4.3噸，而歐洲、日本、美國等短流程（廢鋼使用比80%）碳排放量降至1.1噸。從長遠看，長流程冶煉工藝對于降低碳排放量是不可持續(xù)的，因此降低碳鋼和不銹鋼行業(yè)碳排放量的有效方式是提高廢鋼使用比例。然而當前全球的廢鋼積累量還不夠。從2023年原料占比看，廢鋼使用比為41%，提高廢鋼比成為未來努力的方向。
降低不銹鋼行業(yè)碳排放的重要途徑之一是提高廢鋼使用比。在廢鋼回收利用過程中要提高廢鋼回收質(zhì)量，此外提高廢鋼回收利用率也是重要的途徑，需要努力把廢鋼回收利用率從當前的75%提高到80%，甚至更高。第二是使用“綠色”鐵合金原料，在生產(chǎn)鉻鐵、鉬鐵和鎳鐵時采用氫氣代替焦炭作為還原劑。第三種途徑是采用風電等綠色能源。未來碳排放交易價格將提高，預計未來十年碳排放交易價格將高達100美元。同時防止碳排放的邊界調(diào)整機制也非常重要。預計2030年不銹鋼噸鋼碳排放量將降至1.9噸，這才能保證不銹鋼的可持續(xù)發(fā)展。
氫能源的發(fā)展將給不銹鋼帶來大量的機會。在氫生產(chǎn)、配送、存儲和終端應(yīng)用這個產(chǎn)業(yè)鏈中將大量使用不銹鋼。足以抵消汽車排氣系統(tǒng)消費不銹鋼量的減少。
從2023年全球不銹鋼的消費結(jié)構(gòu)看。石化和能源的不銹鋼用量將會在全球范圍內(nèi)有所增長，而汽車行業(yè)表現(xiàn)不佳，房屋建筑行業(yè)將是不銹鋼未來增長的主要驅(qū)動力之一，電器、消費品、餐飲業(yè)增長速度雖不及房屋建筑行業(yè)，但也將使我們在不銹鋼行業(yè)中穩(wěn)定增長。
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