2024年6月28日傍晚，網(wǎng)上流傳出一份安徽省經(jīng)信廳發(fā)布的會議通知《關(guān)于召開粗鋼產(chǎn)量壓減工作座談會的通知》，一時間引發(fā)市場震蕩。乍一看，安徽省經(jīng)信廳發(fā)布的這則座談會的通知并沒有特別實質(zhì)性的內(nèi)容。但仔細一看，這個會議通知中提及了另一個可能較早時間發(fā)布的通知《關(guān)于做好2024年粗鋼產(chǎn)量壓減工作的通知》（以下簡稱《粗鋼壓產(chǎn)通知》）。這份國家部委聯(lián)合發(fā)布的《粗鋼壓產(chǎn)通知》才是真正的重磅炸彈。
1. 關(guān)于《關(guān)于做好2024年粗鋼產(chǎn)量壓減工作的通知》這份文件
首先可以明確的是，這是第一次發(fā)現(xiàn)有公開的、確定的粗鋼產(chǎn)量壓減工作的文件。自肖部長提出目標后，粗鋼產(chǎn)量壓減一說從今年年初開始一直流傳至今，除了個別有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的講話或部委發(fā)布會之外，幾乎沒有任何正式文件提及。尤其是今年以來，在粗鋼產(chǎn)量都在屢創(chuàng)新高、鋼價也屢創(chuàng)新高的怪相下，國家也沒有明確的限產(chǎn)量政策或方案，市場一度認為壓減粗鋼產(chǎn)量一說或不言自消。而這個《粗鋼壓產(chǎn)通知》是以國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、國家統(tǒng)計局四部委名義聯(lián)合發(fā)布，權(quán)威性自不必說，進一步呼應(yīng)今年年初工信部部長肖亞慶“確保粗鋼產(chǎn)量下降”一說。目前，正是今年4月底確定下來的多部委鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”工作的第二階段——現(xiàn)場檢查階段，該文件估計也是該階段的宣貫文件之一。此外，從四部委尤其是國家統(tǒng)計局也參與在列的情況看，粗鋼產(chǎn)量壓減工作應(yīng)該是比國家部委層面更高一級（國務(wù)院）的指示精神，確保粗鋼產(chǎn)量真壓減。因此，確保2024年粗鋼產(chǎn)量下降是無論如何也要“保證和達成”的。
2. 關(guān)于下半年粗鋼產(chǎn)量下降的量
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，今年1-5月份，中國累計生產(chǎn)粗鋼47310萬噸，同比增長13.9%。據(jù)此預(yù)測，今年上半年的粗鋼產(chǎn)量將達到5.6億噸，全年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計會超過11.2億噸。根據(jù)國家統(tǒng)計局修正后的2020年粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)為10.65億噸。要想確保粗鋼產(chǎn)量不增加，理想化推測一下，下半年產(chǎn)量要維持在5億噸以內(nèi)才能確保不增加。2020年上半年粗鋼產(chǎn)量是4.99億噸，下半年粗鋼產(chǎn)量為5.66億噸。由此計算，與去年同期相比，今年下半年至少減產(chǎn)6000萬噸以上才能“確保粗鋼產(chǎn)量下降”，而這一目標必須在剩下的6個月完成，可謂前無古人，恐后無來者。
3. 關(guān)于政府和企業(yè)
如此短的時間實打?qū)嵉貕簻p6000萬噸的粗鋼產(chǎn)量，對于政府、生產(chǎn)者和市場來說都是從未經(jīng)歷過的。壓力可以從2個角度來分析： 一是政府部門。尤其是產(chǎn)量非常集中的河北、山東、江蘇和遼寧以及河南幾個省份的政府部門。很顯然，國家部委將粗鋼壓減產(chǎn)量的目標基本已經(jīng)分解到各個省份，由地方政府來執(zhí)行。如此短的時間壓減這么多的產(chǎn)量，必須得有雷霆萬鈞之手段方可有效。有統(tǒng)計局盯著，在如此多的現(xiàn)代化監(jiān)測手段下，地方政府玩數(shù)字游戲可能不是很容易行得通。從法律的角度來看，單純讓鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)的法律依據(jù)并不多，目前最有效的限產(chǎn)依據(jù)是安全和環(huán)保。而此次《粗鋼壓減通知》的四部委之一便是生態(tài)環(huán)境部。由此可見，下半年限產(chǎn)的主要手段是環(huán)保限產(chǎn)，具體可能以碳排放、超低排放改造（環(huán)保創(chuàng)效達A）、重污染天氣限產(chǎn)等手段為主。 二是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。對于任何一家鋼鐵企業(yè)來說，大力生產(chǎn)的動力是利潤驅(qū)動。只要每噸有10塊錢的利潤，鋼廠的生產(chǎn)便有動力，更不用說近千元的利潤驅(qū)使了。壓減粗鋼產(chǎn)量意味著相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)能利用率下降，或者干脆燜爐停產(chǎn)。這對于鋼廠來說是一件極為痛苦的事，更不用提在供給減少的情況下，下半年的鋼材價格會到一個什么水平。當然，這種停限產(chǎn)也會對鋼鐵企業(yè)的安全、生產(chǎn)管理帶來一定影響，考驗著鋼鐵企業(yè)的靈活應(yīng)變能力。
4. 關(guān)于下半年的鋼材市場
今年上半年，鋼鐵市場已經(jīng)經(jīng)歷了歷史罕見、非常傳奇的一幕幕。價格上，上半年鋼材價格和鐵礦石價格紛紛刷新歷史高點，價格急漲急跌的幅度和速度也是歷史罕見，國常會以及國家有關(guān)部門也從未如此關(guān)注過鋼材市場價格問題。從目前國內(nèi)下游各行業(yè)的情況看，下半年需求大概率不會下降，甚至穩(wěn)重有升。與此同時，在鼓勵進口的出口退稅政策、進口關(guān)稅政策已經(jīng)調(diào)整的情況下，據(jù)筆者了解，相關(guān)鋼材產(chǎn)品的進口增量勢力不足，數(shù)量上遠遠無法補充粗鋼的減量，而且隨著疫苗的普及化，全球各地的經(jīng)濟恢復(fù)，由于價差的原因，國內(nèi)鋼材進口增幅有限，且出口增加的壓力繼續(xù)增加。
這就意味著下半年鋼材市場供需大概率會嚴重失衡，鋼材價格接近甚至超過上半年最高點的情況大概率會再現(xiàn)。真正一貨難求的局面將顯現(xiàn)，這一點毋庸置疑，筆者預(yù)測最高點會出現(xiàn)在9月份前后。但是，在上半年螺紋鋼價突破6000/噸左右時，國家就三令五申般地“表示關(guān)切”，隨后一路狂跌，有前車之鑒，那么還會使下半年鋼材價格更創(chuàng)新高么？筆者認為，上半年和下半年的情況不太一樣，因為其他大宗商品目前沒有像鋼鐵這樣明確提出產(chǎn)量的壓減目標。因此，全范圍的大宗商品漲價的情況不會在下半年出現(xiàn)，國家層面的壓力也就沒有那么大了，不至于死盯著鋼鐵。總之，在全面壓減粗鋼產(chǎn)量的背景下，還想控制價格，說實話我想不到更好的辦法。市場真缺貨的狀態(tài)下，預(yù)期管理不一定好使。
5. 我們需要警惕什么？
首先明確一點，中國粗鋼產(chǎn)量下降，鐵礦石價格就一定能降下來么？答案是不確定的。正如5月份以來，鋼材價格一路大幅下跌，而鐵礦石價格則表現(xiàn)出“跌慢漲快”的特征。鐵礦石是全球性產(chǎn)品，鐵礦石價格的變化不僅僅受國內(nèi)供需影響。根據(jù)世界鋼協(xié)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年5月全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.744億噸，同比提高16.5%，粗鋼產(chǎn)量絕對數(shù)已經(jīng)超過2018年、2019年和2020年，而粗鋼產(chǎn)量增速也連續(xù)3個月超過中國大陸，由此可見，全球?qū)υ牧系男枨箫@然也是增加的。中國不生產(chǎn)，全球其他地區(qū)也會生產(chǎn)。具體需求要看世界各地經(jīng)濟恢復(fù)情況了。
因此，而我們要警惕的是：國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量下降的背景下，鋼材價格大幅提升反而對鐵礦石價格形成拉動和支撐，鐵礦石價格或再次刷新歷史新高，導(dǎo)致的結(jié)果是我們中國鋼鐵企業(yè)的在鐵礦石采購這邊吃虧，同時由于限產(chǎn)空出的市場份額被進口鋼材吃掉，最終導(dǎo)致采購端和銷售端兩頭都讓利于洋人。 那么，我們摒棄市場經(jīng)濟的原則大力壓減產(chǎn)量的意義是什么呢？僅僅是為了減碳么？
6. 安徽經(jīng)信廳粗鋼壓產(chǎn)座談會為何未提及寶武馬鋼
在6月28日下午安徽省經(jīng)信部門未出臺文件之前，已經(jīng)有傳言中國寶武旗下寶鋼股份緊急通知：“今年壓產(chǎn)政策明確，寶鋼股份要采取四大營銷措施調(diào)整以應(yīng)對下半年市場變化?！睂毼漶R鋼作為安徽最大的鋼鐵生產(chǎn)商，此次經(jīng)信會議沒有通知馬鋼，其實并不難解釋。馬鋼已經(jīng)被中國寶武兼并重組，理論上屬于央企，屬于國務(wù)院國資委條線主管。如此前的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中壓減產(chǎn)能一樣，相關(guān)措施央企統(tǒng)一由主管部門國務(wù)院國資委協(xié)調(diào)發(fā)布和實施。與此前去產(chǎn)能部際聯(lián)席會議機制來看，但這次《粗鋼壓減通知》的四部委中卻又并未提及國務(wù)院國資委，這也是筆者比較困惑的地方之一，央企（寶武、鞍鋼、五礦、新興際華下屬鑄管）相關(guān)鋼企難道不予限產(chǎn)？
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